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一场万亿级股市盛宴即将开启!5G产业再爆利好,华为中兴蠢蠢欲动

2019-1-17 10:31
金融

5G、北斗导航、量子通信、墨子号为代表的新一代技术发展,给信息通信带来了全新机遇。

通信业迎来最好的时代!

5G、北斗导航、量子通信、墨子号为代表的新一代技术发展,给信息通信带来了全新机遇。

而2019年,重头戏非5G莫属!

5G时代来临!

回看历史,我国通信产业的发展日新月异,几乎10年一个时代。

自1987年,“大哥大”进入中国,蜂窝移动通信系统启动;随后2G落地,手机上网、发短信;再到三大通信商获得3G牌照,用户从单一语音时代走向多元体验的时代;

如今,中国已经拥有全球最大的4G移动通信网络,超过10亿中国消费者享受着高速、丰富的移动应用。

随着流媒体的快速崛起,带宽需求的激增,5G建设正如火如荼地开展,通信产业再次迎来一场新的发展机遇。

在2019年度投资策略中明确指出,5G将是今年确定性较强的机会点。

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5G能干什么呢?

4G改变生活,5G改变社会。

5G即第五代移动通信网络,如果将4G比喻为“修路”,5G可以看作是“造城”。 5G 改变的不仅仅是速度,他通过低时延、高稳定性、海量设备接入等一系列性能提升让我们得到以往3G、4G所不具备的能力。

比如,中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》指出,5G网络将达到至少10倍于4G的峰值速率。

这意味着,一部高清电影1秒之内即可完成下载!

而且,即便你处在一个“人满为患”的环境下,流量需求大,5G的超高密度链接特性,一样能让你享受到高速网络。

当然也正因为这一得天独厚的优势,5G将在无人驾驶汽车、VR以及物联网等领域发挥重要作用。

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中国主角时代或将来临

5G是通信行业未来大趋势,并将推动全球通信市场格局的变化。

在以往数次通信产业的变革,中国通常只有“喝汤”的份,这一次,中国企业将成为主角。

1 月 10 日,工信部部长苗圩表示,预计今年下半年,具备商用能力的 5G 手机、5G Pad 将投放国内市场;并且中国已在若干城市发放 5G 临时牌照,以加快 5G 商用步伐。

另据新华社此前报道,国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络。如中国联通披露,将在北京、天津、青岛等16个城市开展5G试点。

此相呼应的是, Qualcomm 在 CES电子展上宣布,已有超过 30 款5G 终端正在设计中,这些终端大多是搭载骁龙 855 移动平台和骁龙 X50 5G 调制解调器系列的智能手机。

纷至沓来的消息,无不说明5G时代已经揭开序幕。

5G相关产业链投资机遇凸显

技术的进步带来产业的升级。

比如4G的发展就带动了相关通信基础设施的大规模投资建设。同样,5G也将给整个通信行业带来一次新的机遇。不论是上游的设备、器件制造,还是下游的运营和服务开发,都将在这次变革中获益。

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1、基础设施端

首先是基础设施端,包括设备制造和系统集成。从受益子行业的角度来看,光纤光缆、宏基站、小基站、射频模块、光模块,综合通信设备厂商,各板块均有较大的受益。

在电信业格局存在潜在变化的背景下,通信设备产业尤其是主设备商将迎来趋势性的持续向上。

光大证券研报指出,5G 中长期投资机会首推主设备商。主设备商在通信产业链中地位显著,是通信产业的中流砥柱。经过多年的公司研发投入、行业技术标准的不断更替升级,主设备商行业已形成绝对高壁垒。

一方面在未来5G建设浪潮中,主设备商受益最大,另一方面高行业壁垒形成的竞争格局保证了设备商整体利润水平。

值得注意的是,5G 建设将带动运营商资本开支进入上升周期。其中主设备为 5G 投资占比最大环节,国内主设备商在第三阶段技术试验表现优异,未来将成为国内 5G 建设主力军。另外,高速率光模块需求量将显著增长,拥有核心技术壁垒的龙头业绩增长前景更明朗。

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2、移动终端

其次是移动终端,5G网络普及利好手机产业确定无疑,单价的提升和换机周期的加快将推动手机量价齐升,国内各大手机厂商纷纷布局5G手机。

作为5G产业的引领者之一,华为将于2018年推出面向规模商用的全套5G网络设备解决方案,支持全球运营商部署5G网络;2019年推出支持5G的麒麟芯片,并同步推出支持5G的智能手机。

此外,华为在5G技术研发试验中也积极进行关键业务的探索,例如将5G技术应用于远程遥控驾驶、远程无人机操控、全息通话、智能制造等。

除了华外之外,硬核联盟成员的联想、OPPO、vivo等手机厂商也计划在2019年推出5G预商用终端,2020年推出5G手机产品。而小米联合创始人、总裁林斌也曾表示,小米希望做第一批研发和发布5G手机的厂商。

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3、增值服务

除了上述两项,接下来则是一系列的增值服务以及应用内容。

以往,随着通信技术的发展,增值服务和内容端在不同通信技术阶段都呈现出了快速发展和迭代的趋势。而随着5G传输速度的大幅提升,内容端又将迎来升级变革。

中信建投研报指出,随着2019年全球正式进入5G周期,很多愿景中的5G应用将逐步成为现实,并被逐一验证,包括云AR/VR、网联无人机、网联汽车、云端机器人等,而且新的技术也有望被逐步广泛应用进而形成新的商务模式,包括边缘计算、NFV等,建议投资者给予持续关注,择机挖掘。

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