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中体产业:拟10亿元购中体彩科技等四家标的 大股东履行承诺注入资产

2018-6-26 19:33
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本文来源:东方财富网
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金融

6月26日,停牌3个月的中体产业(600158)对外公告了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(下称“预案”),公司拟作价约10亿元收购中体彩科技等四家标的公司全部和部分股权,从标的...

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  6月26日,停牌3个月的中体产业(600158)对外公告了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(下称“预案”),公司拟作价约10亿元收购中体彩科技等四家标的公司全部和部分股权,从标的主营可以看到,此次收购将拓宽公司体育彩票业务产业链并加码公司在体育产业的布局。值得一提的是,通过上述收购,大股东也履行了向上市公司注入优质资产的承诺。

  预案具体来看,中体产业拟通过发行股份及支付现金结合的方式购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权;拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。同时募集配套资金不超过5.05亿元。募集配套资金将以发行股份及支付现金购买资产获得核准为前提,是否能成功募集配套资金不影响本次收购资产。

  四家标的公司合计作价9.94亿元,其中中体彩科技51%股权暂作价6.08亿元,中体彩印务30%股权暂作价2.45亿元,国体认证62%股权暂作价1.23亿元,华安认证100%股权暂作价1798.61万元。

  资料显示,中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块,可以拓展公司体育彩票业务的产业链。预案显示,上述两个标过去两年业绩保持了不错的增长势头,以其中交易价格最高的中体彩科技为例,该公司在2016年、2017年分别实现营收为3.00亿元、3.49亿元,同比增长16.27%,实现扣非后净利润分别为1757.95万元、5670.16万元,同比增长222.54%。

  国体认证与华安认证的主营业务则是与中体产业的主营业务同为体育相关行业。

  中体产业表示,随着标的资产注入公司,公司将扩大体育产业布局,进一步实现体育产业全产业链覆盖,提升公司在体育类业务板块的服务能力,实现主营业务的协同发展,有助于公司进一步拓展发展空间,提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

  另外,中体产业在预案中指出上市公司已与交易对方华体集团、装备中心、华体物业初步同意,如因在一定的利润承诺期未能达到约定的承诺业绩,华体集团、装备中心、华体物业应当按约定方式给予上市公司补偿,各方确认将适时签署符合法律规定和监管要求的业绩承诺与补偿协议,具体内容以届时签署的业绩承诺与补偿协议为准。

  值得一提的是,拟收购的标的资产交易对方包括基金中心、华体集团和装备中心。基金中心为中体产业控股股东,华体集团、装备中心与基金中心同属国家体育总局控制的企业,所以此次收购也是体育总局履行中体产业股权分置改革时注入优质资产承诺的表现。

  与此同时,目前中体产业股权较为分散,通过本次资本运作,体育总局对中体产业的控股地位将进一步巩固。

  在市场人士看来,此次资产重组也是国企改革大背景下,体育总局盘活经营性存量资产的体现,注入资产完成后将大幅提高体育总局国有经营性资产证券化水平。此次资本运作不仅仅是上市公司收购优质资产,更长远的目的是让中体产业成为中国体育产业标杆企业,享受体育产业未来黄金十年的发展福利。

  《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确指出,到2025年,我国体育产业总规模要超过5万亿元。按照2014年我国体育及相关产业产值1.35万亿元进行测算,2014年至2025年我国体育产业年均复合增长率将高达13.45%,体育产业有望迎来黄金十年。

  业内人士表示,在这个即将到来的黄金十年,体育总局通过此次重组,将自身优质经营性资产注入中体产业,扶持培育中体产业成为中国体育产业国家队和行业标杆企业,在未来体育产业黄金十年中站在潮头。

(责任编辑:DF062)

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